如何估算企业自动化项目的成本

常见问题：我们计划实施1C:ERP，向三家实施方索取了项目报价：一家报价1200万卢布（≈ 12万美元），第二家2500万卢布（≈ 25万美元），第三家3000万卢布（≈ 30万美元）。为什么价差如此之大？

解答人：Adel Kagarmanova，Tsifrovizatsiya Proizvodstva（CIFP）1C:ERP/1C:ERP.UH实施项目经理

初步估算始终以客户提供的输入数据为基础。数据越详细、越可靠，估算就越准确。

每家实施方都有自己的估算方式，常见的方法有好几种。

我们采用两种估算方法：

第一种方法是资源法。该方法根据预计所需的项目团队规模、FTE（全时当量，即相当于一名专家全职工作的工时）以及各项目阶段的预计周期来计算项目工作量，并依据过往项目经验和预期风险进行预测。这种方法透明度较低，也比较粗略，因为无法确定项目任务的实际工作量。只有在客户要求严格保密、不愿提供信息，我们无法从客户处获得更详细的信息，或者需要快速测算项目大致预算时，我们才会采用这种方法。

第二种方法是任务法。它同样基于过往项目经验，但需要先按每项任务累加以小时计的工作量，再确定团队规模和各阶段的时间安排。项目按具体任务所需的时间进行估算。这种方法要求实施方更深入地研究各项任务和客户的业务流程。

我们更倾向于第二种方法，因为它更贴近实际，能够覆盖大多数常见风险。因此，我们会在项目启动前开展项目前期评估。

在项目前期评估阶段，我们提供自己的标准化功能模块清单，每个模块都列出了细化到二级的业务流程。我们还准备了调研问卷，既可用于访谈，也可发给客户自行填写。

到现场后，我们深入了解各项流程，梳理每个现有业务流程中存在的问题，并将所有信息记录在清单中。同时，我们也会认识关键用户。随后，我们对这份登记表进行整理，并结合以往在该行业的项目经验，为项目各阶段给出更贴近实际的估算。

选择实施方时，估算方法很重要。有时实施方只给出一个价格，却没有详细说明项目包含哪些内容，仅列出少数几项排除事项，使项目成本被低估。客户通常喜欢这样的商务方案。然而，最大的风险恰恰就在这里。事后可能发现，预算并未包含某些必要工作或某项成果。这样一来，项目成本可能在最不合适的时候大幅上涨。

这种情况在许多项目中一再发生。您可以查看相关统计数据，或者与已经启动1C:ERP项目的客户交流。这正是许多项目最终无法完成或结果不尽如人意的原因。

对于这一结果，双方都有责任：

- 客户：期望得到交钥匙项目，却隐瞒或没有说明某些细节（例如还有其他系统需要集成，或者企业没有IT人员来安装软件，而客户却期望安装包含在项目预算内）。

- 集成商：没有在商务方案中明确说明项目范围、交付成果及其限制，包括：

• 项目的功能范围；
• 项目的方法论范围；
• 项目的技术范围；
• 项目的组织范围；
• 项目的地域范围。

我们曾经做过这样一个项目：客户以降低成本为导向做出选择。拿到项目估算成本后，客户希望只上线最少的模块，把还需要梳理的各种现有集成排除在外。相应地，不含这些集成的项目价格要低得多。项目进行到一半时，客户才发现确实需要这些集成。但每一项集成的开发都是工作量大、规模可观的工作，而且为了交付项目也必须完成，这就意味着需要就追加预算寻求折中方案。并非每个项目都能让客户与实施方就追加预算达成妥协，项目因此存在被搁置的风险。

如今，凭借多年的经验，我们会填写调研问卷并访谈所有流程负责人，以弄清系统中的数据来自何处。在此基础上，我们编制商务方案，列出项目范围内要交付的全部集成。我们还会编制排除事项清单：即不包含在项目内的流程或工作。在提交商务方案时，我们始终与客户约定：如有需要，排除事项可另行付费交付。这有助于避免冲突，降低项目风险。

项目报价最低的，通常是缺乏经验、知名度不高的公司。这是它们销售项目的唯一途径。但它们很可能无法对约定工作的交付负责。大型或成熟的公司不会接受不切实际的价格，因为它们凭经验知道，在这个价格下无法交付所需的工作量和质量。

我们建议：

- 向多家实施方索取项目估算

- 了解它们的估算方式

- 最重要的是，仔细阅读商务方案：哪些在项目范围之内，哪些在范围之外

想让我们为贵公司的自动化项目估算成本吗？

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